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2019年中国食用油产业报告
  • 时间:2019-11-5
  • 来源:河南省粮食行业协会
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由于人们对食用油的质量安全和品牌越来越看重,高端食用油的需求量增幅明显,这使国内食用油的轻型化、便捷化、品牌化得到更加充分的发展。


中国食用油产业现状概述


(一)食用油行业发展历程在上世纪90年代初期之前,我国食用油行业发展十分缓慢,在先后经历了计划经济阶段、快速发展阶段之后,自2011年开始,正式进入了去除产能阶段。


随着社会的发展、科技的进步,我国食用油产业出现明显的产能过剩现象,油脂企业的经营风险加剧。


在经历了2004年至2005年和2017年至2018年两次世界上较大型的经济危机后,国内食用油产业的集中度得到明显提高,加之金融衍生品的灵活运用,食用油企业规避经营风险的能力得到明显提高,这对保持国内食用油行业的市场环境稳定、保障我国食用油行业的平稳健康发展,均起到了至关重要的作用。

 
(二)食用油企业发展现状由于我国食用油企业生产原料对外依存度过高,大豆等原料的采购成本控制,直接关系到国内食用油企业的盈亏状况。在过去相当长的时间里,食用油企业对于大豆等原料的采购成本把控一直做得不到位。近几年,国内食用油企业借鉴了国际大豆的贸易形式,在食用油和蛋白粕的销售方面,也运用了“期货+基差”的销售模式,使食用油企业对大豆等油料采购的风险很好地转移到油粕的需求方,较好地规避了油脂油料价格波动带来的不可控风险。这不但大大增强了食用油企业的抗风险能力,也稳定了食用油企业的生产经营效益。


在具有了稳定的经营效益之后,国内大型食用油企业纷纷开始寻求自身的可持续发展之路,其中益海嘉里、中粮集团、嘉吉公司都不约而同地将“食品安全和品质”作为首要关注点,并“依靠科技引领多元化”,向高端食用油发展。


(三)食用油行业盈亏简析随着国内食用油企业经营的成熟化,以及业务范围的不断扩展,我国食用油行业抗风险能力增强,尤其随着“基差”“期权”等国内金融衍生品工具的推广,令生产经营利润收入开始走向平稳。不过今年外汇市场波动偏大,中美、中加等贸易问题持续,中美双方未降低关税水平,令南美地区大豆价格水涨船高,使食用油企业的大豆压榨利润一直处于100~200元/吨区间,而使得未应用期货、期权等衍生品工具进行现货保护的食用油企业出现200~300元/吨的亏损。


相比较大豆压榨而言,油菜籽市场亦受到中加贸易关系转差的影响,只不过油菜籽缺    乏第三方地区来源,且菜油价格过高,使油菜籽的压榨利润居高不下,且稳定于200~400元/吨。而我国棕榈油完全进口,由于国内棕榈油市场“去融资化”进行得较为彻底,使得国内外棕榈油价格较为接近,这也使得国内棕榈油进口利润较为微薄。
   
食用油产业现状成因分析


我国虽然是农业大国,但对于食用油及大豆等压榨原料的进口依存度一直处于较高水平,而最近几年国际间经济环境,尤其中美等国之间贸易发生较大变化,对国内食用油市场产生较大影响,并且我国出现非洲猪瘟疫情,加之环保政策、供给侧改革等政策陆续出台,产业外因素对食用油市场的影响明显增强。


(一)国际:贸易尚未恢复正常自2018年中期开始的中美互加关税,已经延续了一年有余,近期中美经贸磋商取得新的进展。由于美国对部分中国商品依存度过高,中国的第一大贸易国地位并未因中美经贸摩擦而受到影响。美国从中国的进口下降程度偏小,相反中国从美国的进口下降程度更大。


2019年上半年,中国出口略增0.1%,贸易总额比美国多出1017亿美元,出口比美国高出3475亿美元,依然是全球第一大贸易国。


中美间的贸易顺逆差难以改变,而中国与加拿大之间的菜籽贸易也有所停滞,令食用油行业的心理受到一定影响。


(二)产能:过剩格局依旧持续1.大豆压榨产能相对稳定由于我国人口众多,在二孩等人口政策的刺激之下,人口数量仍在稳定增长,而随着我国人民生活水平的不断提高,人们对于油脂、蛋白的摄入量也持续增长。当前我国人均食用油年消费约27公斤,略高于世界人均的26公斤,且较另一世界人口大国印度的食用油人均    年消费高出约9公斤。


虽然人口增长增加了食用油消费,但随着科学技术的不断进步,全球大豆、油菜籽、葵花籽、棕榈油等油脂油料产量不断增长,也使得大豆、油菜籽等压榨加工行业迅猛发展,产能过剩状况日益突出,尤其我国的大豆压榨产能得到进一步扩张。


经过近几年大豆压榨产能的扩张,山东、江苏、辽宁、广东、广西五省区的压榨产能已经占据了全国大半,随着新增产能的增加,该区域仍是国内大豆压榨企业、食用油行业竞争最为激烈的地区。预计2020年我国大豆日加工新增产能5.3万吨,年加工大豆新增产能1930多万吨。


由于我国大豆产量依旧有限,我国对进口大豆的依赖程度依旧很高,因而大型压榨企业集中在具有港口大豆进口优势的区域,如山东、江苏、辽宁、广东、广西和天津,其他偏远省份在压榨市场占有的份额逐年减少。


2.国企、外资、民企、合资“四分天下”由于近几年国有大型集团企业对中小企业展开兼并,对部分外资企业竞购,使得大豆压榨企业体现出集团化、集中化的特征。随着来宝农业、中纺集团先后并入中粮集团,中粮集团成      为我国最大的粮油企业。


从数据上看,由于国有企业和民营企业近几年扩张速度较快,市场占有的比重逐年增大,其中国有企业占比约为23%,民营企业约占32%。由于国内将大多数产业逐渐对外开放,并且新增大豆压榨产能对资金要求极高,因而资金实力雄厚的外资企业和中外合资(大多为国内控股)企业比重有所恢复,其中外资企业约占16%,中外合资企业占29%。


3.其他油籽压榨产能仍过剩近几年,国家对农产品实行供给侧改革的政策,加之补贴和指导种植政策的出现,大豆、油菜籽、棉花等种植逐渐转稳,这也进一步导致油菜籽、棉籽等压榨产能的过剩。目前,国内油菜籽的压榨产能处于4000万吨以上,而由于原料生长区域以及产量偏低的缘故,油菜籽压榨厂大多集中在长江沿区菜籽原料产区,以及方便进口停靠的沿海港口。而国内棉籽油压榨企业则在棉花产量集中的山东、新疆、河南等地区。


(三)国内:进口依存度依旧较高近几年,我国实行供给侧改革,对大豆等作物实行生产者种植补贴政策,这在一定程度上增加了国产大豆的种植面积,并使国产大豆产量提升到1700万吨,而油菜籽种植面积经过近几年的持续降低,产量也开始稳定在300万~400万吨水平。


由于国产油料产量升高,且中美贸易、中加摩擦加剧,推升进口大豆、油菜籽等成本,加之我国发生非洲猪瘟疫情,我国大豆、菜籽、菜油等进口量有所缩减,使得主要油料的进口依存度有所降低,但棕榈油、豆油等进口出现一定增长,因而,我国食用油供应的进口依存度仍维持在72%左右高位。


由于国内食用油消费主要以生活食用为主,而医药用油、饲料用油、工业用油等较为有限。我国人口基数大,食用油消费多年保持正增长状态,虽然随着经济发展水平和产品质量意识不断提高,人们对食用油的需求增速有所降低,但植物油的工业消费,尤其生物柴油等能源改革带来的新增消费,有望得到增长。  由于国内食用油供应相对充裕,且消费增速放缓,豆油、棕榈油等库存便容易形成累积,虽然在国家环保监管力度增强的状态下,生物燃料的使用被提上日程,但要得到很大程度的应用,还需要进行一定时间的宣传和基础设施建设,因而食用油新增消费难以短期内得到刺激和扩大。并且,国内从政策面进行供给侧改革,令大豆等油料供应恢复,且我国加强了与周边和发展中国家的贸易往来,都将令国内食用油的去库存周期变长。


(四)政策:供给侧改革仍为重点1.继续完善实施供给侧改革2019年为贯彻和落实好中央一号文件和全国“两会”精神,我国继续深入    推进农业供给侧改革,夯实农业基础,保障重要农产品有效供给,全面深化农村改革和完善农业支持保护制度。中央财政继续加大支农投入,强化项目统筹整合。其中,明确了对农民进行耕地地力保护、农机购置、玉米种植等直接补贴。支持耕地轮作休耕、粮改饲等农业结构调整,着重支持玉米改种大豆,并推进开展农业保险保费补贴等。在大豆振兴计划、智慧农业、数字农业、休闲农业和乡村旅游、培育农业产业化龙头企业和联合体等项目上,国家提出了诸多要求和具体方向。


2.深化农产品种植结构变革我国农业存在的结构性矛盾,突出表现为结构性供过于求和供给不足并存。因而,在坚持以保障农产品有效供给和增加农民收入为主要目标的同时,需要深入推进种植结构调整,稳步推进农业生产力布局调整,合理把握好玉米、稻谷去库存力度,实施大豆振兴计划,多途径扩大种植面积。


从最新的政策计划来看,到2020年全国大豆种植面积达到1.4亿亩,到2022年全国大豆种植面积达到1.5亿亩;到2020年全国大豆平均亩产达到135公斤,到2022年全国大豆平均亩产达到140公斤。此外,在品质提升方面,到2020年国产食用大豆蛋白质含量、榨油大豆脂肪含量分别提高1个百分点,到2022年再分别提高1个百分点,达到或超过世界大豆主产国平均水平。而全国大豆化肥、农药使用量要保持负增长,到2020年化肥、农药利用率均达到40%,耕种收综合机械化率达到78%;到2022年化肥、农药利用率稳定在40%以上,耕种收综合机械化率达到80%。


3.城镇化与人口政策变化随着我国经济的不断发展,以及计划生育    政策的推进,我国人口老龄化问题越发严重。


而近几年放开二孩政策后,国内新生儿和自然增长率双双提高。这表明我国二孩政策放开后,一家一孩的状况开始明显减少。人口增长对国内食用油的消费需求必然具有刺激作用,而受城镇化影响,大量农村人口向城市转移,其对食用油的餐饮等消费也会具有强大的刺激作用,因而人口和城镇化相关政策的变化,对食用油的消费刺激将会是明显的,也是长期的,需要食用油产业进行关注。


4.对进口领域管控在增强由于我国人民对食用油的消费和蛋白质的摄入量维持高位,而食用油以及压榨原料的进口依存度过高,且过去两年,国际间贸易争端不断,增大了我国食用油产业的经营风险,并增加了我国居民的生活成本,因而我国政府在扩大经贸开放的同时,开始寻求更多的供应端来源及替代方案。尤其在进口大豆、菜籽、蛋白粕等方面,不但放开了周边国家符合标准的商品进口,也在经历非洲猪瘟疫情的同时,加强了对养殖、食用油消费、食品消费等领域的管控,这对我国食用油产业也是一种保护。


5.金融工具已基本普及近几年国内外油脂油料市场波动剧烈,为了稳定市场,促进国内农业发展,针对我国的农业生产,国家和期货交易所明确表示,支持结合金融期货来进行农业的发展。而通过对大豆、铜等进口贸易方式的借鉴,我国食用油企业大多普遍接受了基差定价、期权定价等购销模式。并且在期货、现货结合方面,期货交易所也制订了仓单串换、商品互换、“保险+期货”等政策,且随着基差、期权等交易模式的成熟,运用期货等金融工具来引导食用油产业、规避市场风险的优势逐渐显现,这对促进我国食用油产业的平稳运行,促进国内农业的健康发展,保护广大农民的收益稳定,都具有十分重要的意义。
   
未来食用油产业发展趋势

(一)食用油产业供给侧改革持续自我国2015年提出供给侧结构性改革之后的几年里,对我国食用油产业去库存化和压榨行业去产能化产生了很大的影响。通过结构调整和大豆等粮食价格补贴制度,实现了农产品行业去产能和去库存,并通过供给侧改革的    逐步推进,使得国内食用油价格不断稳定,并向市场化迈进,也使得国内食用油行业持续保持强有力的竞争。


(二)产能过剩,加快市场化整合由于我国大豆、菜籽等油料压榨行业一直处于产能过剩格局,加之企业和行业竞争的存在,整个食用油行业的利润缩减。虽然大多企业已经可以成熟地运用期货、期权等避险定价方式来规避企业的风险,但稳定的收益也进一步加剧了食用油企业的扩张。只不过,资金体量偏小、风险承受能力较差的企业可能再度面临被资金雄厚、风控能力强的大型企业吞并的局面,通过淘汰落后产能和加速企业重组,有利于食用油行业的发展与壮大,而这种“优胜劣汰”,也是食用油产业市场化的必经之路。


(三)环保与可持续发展意义重大环境污染是世界上绝大多数发达国家快速发展带来的必然产物,而随着我国经济的发展壮大,近几年国家对环保的重视程度明显增强,早在2017年发布的中央一号文件里,便涵盖了加强环保治理力度的信息,随后便在养殖业和畜禽粪污染方面采取了相应措施进行管理。“绿水青山就是金山银山”这是环保的最核心内容,因而我国在加强生物柴油等新型能源燃料发展方面,是具有政策支持的,这对于食用油行业、大豆压榨产业都具有非常重要的指导意义。


(四)安全是食用油产业的核心随着人民生活水平的不断提高,人们对饮食的安全性更为看重。而近几年我国对进口转基因的油脂油料也更加严格地进行审查和管控,对进口大豆、菜籽等转基因作物的流向更加关注,这一方面会保护国产相关农产品不受污染,另一方面也为我国食用油产业迈向安全化、健康化的道路作出了重要保证。


(五)食用油市场向高端化转变由于人们的生活习惯随着生活水平提高而逐渐发生变化,小包装食用油受到广泛欢迎,因而食用油在供应端呈现出米糠油、玉米油、葵花油、茶籽油、橄榄油等品种的多元化,也出现了金龙鱼、鲁花、福临门、龙大等品类品牌的多元化,以供国内城乡居民的选择。随着人们对饮食健康越来越重视,消费者更加青睐营养、健康、安全的食用油。随着国家对食用植物调和油新国标的实施,对我国食用油产业的稳定和健康发展具有非常深远的意义。